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1、主账号进入IP管家后台，找到“CRM-客户管理-潜在客户”查询目标客户（如某项目要求专利数大于10件），导出表格（含完整工商数据），分配给销售人员开发。
2、销售人员根据开发情况，登录自己的子账号将对接成功的潜在客户加入到“我的客户”。
2、主账号可通过“我的客户”栏目查看所有内部子账号添加的客户信息；主账号还可对客户档案管理的字段进行设置，如人员社保情况、纳税情况、营收情况等；完善的信息可为下次项目申报筛选提供有力支撑。
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