进入www.ip.top平台，点击右上角用户中心，点击“子账户管理”中的“客户档案”，即可进入客户档案界面。

视频介绍：

创建客户档案：

点击“创建客户档案”按钮，即可进入创建档案界面，在此页面中，带星号的为必填项，其它为选填项。

在该页面中，首先是账号信息，可以选择绑定客户账号，便于直接点击查看客户账号信息；

在基本信息栏目中，根据页面指示，选择或填写相关信息，如地区、组织类型、星级、证件信息等，便于档案页面客户分类及搜索。

在附加栏目中，可以增加填写备注信息，如客户规模、行业、费减备案等信息；

如有特殊要求的备注栏目，可以在客户档案页面点击“自定义标签”和“自定义字段”功能，新增完后即可在此页面显示操作。

开票信息和工商信息如附加信息一样为选填项，如有要求可进行填写，方便后续合作查看使用。

信息填写完成后点击保存即可。

自定义标签

自定义标签可以给客户设置标签，设置完成后点击展示，该标签将在创建客户档案页面“附加信息”中展示并可进行操作。

在自定义标签栏目中，可以给标签设置单选或多选子项，便于精准管理客户信息点击标签右侧添加选项即可进行相关操作。

自定义字段

该功能与自定义标签功能类似，设置完成后在创建客户档案页面“附加信息”中展示并可进行操作。

点击页面“新增字段”按钮，即可按照具体要求进行设置。

更新工商信息

选择需要更新的企业组织，点击页面“更新工商信息”即可实时更新该组织工商信息。

查看及修改

档案栏右侧有“查看”和“修改”按钮，点击即可进入档案详细信息页面。

点击查看，可以查看账号信息、基本信息、附加信息、开票信息以及工商信息，工商信息右侧“点击更新工商信息”亦可直接实时更新。

点击修改可进入此页面进行信息修改更新。

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